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中国包装纸板的市场分析

2021-08-19 来源:宁夏机械信息网

中国包装纸板的市场分析

从最近在上海和北京召开的两次国际纸展和研讨会上,可以看出中国造纸工业的市场是一个处于既存在现有工业过渡到大工业的成分,又有部分现代化的成分,总的表现为处于社会需求高增长的阶段。据统计,近10年中国对纸张的需求年增长率为8.77%,高于GDP的增长率。在国际上高于美国和日本等发达国家对纸张需求的增长率,在正常年份他们的年增长率也只有2%—3%。在这样的社会背景条件下,对白纸板、箱纸板及瓦楞原纸的需求年增长率特别高,详见如下:

1991-2001年包装纸板的社会需求年增长率:

白纸板及涂布白纸板 19.5%

箱纸板及瓦楞原纸 13.7%

这样的需求年增长率体现了某些大工业化社会商品包装的需求特征,是举世无双的。

商品包装是流通和供应链中十分重要的一个环节,它是使商品能安全完好地从生产厂家送到消费者手中的重要保证,随着经济的发展尤其是零售业的发展,包装工业获得长足的发展。2001年世界包装工业销售额高达5710亿美元,各种包装材料销售额的比例分别是:金属25%,玻璃6%,塑料30%,纸34%,其它5%,其中纸质包装所占份额最大。瓦楞材料是最重要的纸质包装材料,通常是由箱纸板和瓦楞原纸加工成瓦楞纸板,再用瓦楞纸板加工成各式各样的瓦楞纸箱。

箱纸板和瓦楞原纸这是生产瓦楞纸箱的两大材料,近10年来需求的年递增率为13.7%。2000年我国包装纸板产量达到1690,而实际消费量为2112万吨。它的的发展与商品经济密切相关,商品经济越发达,对它的需求也越高。目前中国似乎形成了以广州珠江三角洲,包括港、澳在内的商品生产基地;以上海、苏州、昆山包括附近江苏、浙江一些地区在内的商品生产基地;以京津溏包括部分河北、山东一些地区在内的三大商品生产基地。在这些基地附近也形成了箱纸板和瓦楞原纸的生产基地。进口的牛皮箱纸板和瓦楞原纸有60%—70%在广东消费,这就充分说明广东省是消耗强韧包装材料的省份。为了满足这种需求,美国中南公司在东莞玖龙纸业有限公司,一期投资1.2亿美元建立年产20万吨牛皮卡纸生产线,二期投资1.5亿美元建立年产40万吨牛皮卡纸生产线,三期投资1.2 亿美元建立年产40万吨牛皮卡纸生产线。三期总共形成100万吨/年的生产能力, 前两期已经建成投产,第三期也即将投产。东莞理文纸业有限公司、中山联合鸿兴造纸有限公司等,都新上牛皮卡纸和瓦楞原纸的生产线。此外,新上牛皮箱纸板的公司有福建青山纸业、安徽山鹰造纸有限公司、上海实宏纸业有限公司、无锡荣成纸业有限公司、浙江景兴纸业集团等。京津溏地区新上箱纸板的公司有河北冀腾纸业有限公司、山东太阳纸业集团、山东恒信纸业集团、山东淄博板纸股份有限公司、山东华众纸业有限公司、山东兴创工贸集团公司等。这一大批项目总的生产能力达472万吨,建成后将能缓解国内对箱纸板的需求,对进口箱纸板将有所抑制。实际上2000年和2001年对箱纸板的进口也有所下降。

2001~2003年国内包装纸板新建扩建生产企业

序号 企业 项目及品种 新增产能

(万吨/年) 投产时间

1 东莞玖龙纸业公司 挂面纸板和瓦楞纸3#纸机 40 2001年底

2 宁波中华纸业有限公司 饮料卡纸、瓦楞纸板生产线 100 2003年底

3 宁波金光集团 涂布纸板工程 30 2001年

4 宁波金光集团 液体包装纸板工程 26 2001年

5 河北冀腾纸业有限公司 牛皮挂面箱板纸纸机 10 2002开工

6 浙江班班纸业有限公司 涂布灰(白)底白板、双面白卡、涂布牛皮箱板 7 2001、6

7 福建东巨纸业有限公司 高8级牛皮纸板及高级灰纸板工程 21 2001年底

8 佛山华新包装公司 箱板9纸机 15 2003年

9 山东日照木浆有限公司 液体包装涂布白纸板生产线 15 2001年中期

10 武汉晨鸣二厂 涂布白纸板生产线 15 2002年底

11 上海正隆造纸公司 挂面纸板工程 10 2001年

12 广东Lee&man纸厂 纸盒纸板工程 10 2001年

13 四川万泉造纸厂 涂布纸板工程 10 2001年

14 东莞立得满纸厂 挂面纸板4#纸机 36 2002年11月

15 广西荔浦纸业公司 挂面纸板机 5 2001年6月

16 泉州贵格纸业有限公司 A级涂布白板纸工程 5 2001年

17 天津造纸公司 旧纸机改造转产挂面纸板 5 2001年底

18 中山联合鸿兴造纸有限公司 箱板纸 15 2001、11

19 浙江景兴纸业集团 牛皮箱板纸 10 2001年底

20 江西宜春造纸厂 涂布纸板 5 2001年

21 广西贵糖榴花造纸公司 纸板生产线 3 2001年

22 山东华众纸业有限公司 牛皮卡纸工程 20 2002年底

23 山东华众纸业有限公司 高档白板纸生产线 12 2001年

24 青岛海王纸业公司 A级牛皮箱板纸机 10 2001年

25 河南新世纪纸业有限公司 高强度低克重牛皮挂面箱板纸 7 2001年

26 江苏潍安箱纸板厂 高强度低克重瓦楞纸生产线 5 2001年

27 广东汕头华氏纸业 两台2820mm瓦楞纸机 1.5 2001年

28 岳阳纸业有限公司 涂布化学浆纸板机 12 2003年

29 山东兴创工贸集团公司 夹筋纸、挂面纸板、牛皮卡纸 10 2003年

对箱纸板的另一要求,就是白色挂面箱纸板或涂布牛皮卡纸已经提到议事日程上来了。这是因为箱纸板不仅可保护商品,还有宣传商品的作用,要求在包装箱的表面印刷精美的图案,这些应该引起生产企业开发新产品来满足社会的新要求。白纸板、涂布白纸板和白卡纸:这些品种都是商品小包装材料,近10年来,社会需求量随着人们生活水平的提高急速上升。1999-2001 年社会需求量年递增率为17.2%,1999-2001年社会需求量年递增率为29.4%。 这样高的年递增率吸引了众多的投资者投资生产白纸板、涂布白纸板和涂布卡纸的项目。其中较大的项目有:宁波中华纸业新上2台17.5万吨/年涂布白纸板项目,合计35万吨/年; 山东太阳纸业新上35万吨/年涂布白纸板生产线;珠海红塔仁恒开始建设5万吨/年涂布卡纸, 投产后接着又上15万吨/年涂布卡纸;山东烟台福斯达10万吨/年涂布卡纸;上海开伦板纸厂10万吨/年;陕西百特5万吨/年;总的形成生产能力达120万吨/年。此外, 浙江富阳在市场高需求的刺激下新上马了一大批国内技术的涂布白纸板、白纸板厂,总的生产能力达到了100多万吨/年,技术虽不是先进水平,但满足质量中等需求还是可以的,具有旺盛的生命力。在生产能力以如此高的速度上马后,1999年全国涂布白纸板、涂布卡纸及白纸板生产了245万吨,同时还进口了124.3万吨,总的消费水平为369万吨。此后,2000年生产量继续增加到280万吨,2001年又增加到300万吨。这2年进口量有所下降,2001年为98.7万吨。

国内市场上,包装用白卡纸的需求量十分庞大。我国是世界上的香烟消费大国,香烟包装所用的白卡纸数量十分巨大(包括小包硬盒和10包一条的条包装盒),虽然政府为保护人民健康而严格控制香烟的总产量,但各烟厂把原来的软盒包装(用铜版纸)改为硬盒包装(用白卡纸)的品牌还在继续增加,使烟用白卡纸的需求量还在继续上升。

目前,国内市场上进口白卡纸还占有相当大的市场份额,国产白卡纸有挤占这部分市场的潜力。我国加入WTO后,虽然进口白卡纸的税率到2003年将下降到7.5%,但因白卡纸是高价格纸张(一般正常价格在USD950~1100/MT),因此,进口税收的绝对金额还是较高的,即使国产白卡全部采用进口木浆生产,因木浆之关税为零,所以国产白卡在价格上还具有一定的优势,更毋论国产白卡交货快、规格多等其它方面的形势。对国产白卡纸厂来说,如何提高其产品品质,适应市场之要求,是打开国内市场之关键,特别是能否打开烟包白卡市场,可以说是衡量生产厂产品质量是否到高文件品质的标志。

现在中国加入了WTO,这一大批国内新形成的生产能力与进口涂布白纸板、 涂布白卡纸和白纸板的竞争将是十分激烈的。

瓦楞纸箱除广泛用于食品包装外,还可以用来包装家具、大件电器、纺织品和橡胶制品,近年开发的瓦楞纸盒可以包装小件商品在超市货架出售。由于瓦楞纸板本身结构的特点,具有很高的强度/重量比,是一种十分优良的包装材料;加上造纸纤维可以回收再生利用,这种包装材料更获得十分重视环境保护的现代社会的青睐。据统计全球瓦楞材料消费量约1亿吨,在1999~2001年期间平均每年增长3.6%,预测未来10年仍以3.5%/年速度递增。瓦楞材料人均消费量以北美最高,为100kg/年,日本其次72kg/年,然后依次是西欧(43kg/年),澳大利亚及新西兰(36kg/年)。上述四个地区人口仅占全球的15%,瓦楞材料消费却占全球消费的68%,瓦楞材料消费水平与国民经济发展水平的关系由此可见一斑。全世界瓦楞材料人均消费量是14kg,中国是7.6kg,我国瓦楞材料人均消费量只是全球人均消费量的一半。 瓦楞纸器生产量与一个国家的经济增长有相当密切的关系,纸器产量与需求的增长率高低是一国经济的先期指针之一。大致上来说,各国的纸器市场的增长基本符合该国的经济增长率。用最简单的方法去理解,经济发展得越快,生产的东西越多,需要的包装盒就越多,而瓦楞纸包装在包装领域里占了相当大的比例。就中国大陆和香港来说,其经济的增长与瓦楞纸器的产量更是高度关联,尤其是食品、饮料、电器和玩具等轻工业的内需与出口市场的发展状况,对瓦楞纸器需求的增减有相当影响

纵观最近一段时期瓦楞原纸市场,总体上讲,国产纸供货量上升,对进口原纸的价格走势形成了较大的影响,同时进口原纸数量也增长较快。2000年我国共生产瓦楞原纸550万吨,其中高强部分为150万吨,2000年瓦楞原纸进口量为130.68万吨,比上年增长20.15%,这是进口纸产品中增长最快的品种,而且在今后一段时期特别是高强部分仍需大量进口。价格方面,最近相对稳定,没有大的波动,其间几个主要品种的原纸价格曾有过几次小幅上升和下落,但上下波动幅度相近。相对

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